 全方位退休理財與保險規劃：個案與練習題
|
 |
|
|
| 【作者】 |
王儷玲．黃泓智．楊曉文．賴俊男．呂蕙容
延伸閱讀
|
| 【書號】 |
52WFF04701 |
| 【適用】 |
大專學生．技專院校．實務界
|
| 【出版社】 |
元照出版（智勝經管系列） |
| 【出版】 |
2026/6 |
95 折特價：190元 ( 定價 200 )
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
•本書特色
為提升台灣退休理財專業人才之培訓，中華民國退休基金協會於2019年推動「退休理財規劃顧問 (RFA)」專業認證課程，本課程是專為台灣退休市場民眾實際需求設計的，兼具理論與市場實務需求。
本課程除了分析台灣高齡化趨勢、長壽風險影響、政府退休金與老人醫療長照制度外，也進一步說明退休理財規劃、資產配置以及金融市場相關商品等專業知識，最後以個案分析方式，針對退休理財與保障規畫之流程，進行解說及實際試算操作。
RFA不僅具備全方位退休理財規劃專業能力，提升退休理財及保險保障規畫的格局，強化為客戶量身訂做退休儲蓄計劃的能力，同時將秉持公正精神為客戶推薦最適合個人需求的理財方案，希望能為臺灣退休理財市場開創更嶄新的優質服務，也為台灣高齡社會高齡保險保障服務盡一份心力！
•作者簡介
王儷玲
現職：政治大學風險管理與保險學系教授暨金融科技研究中心主任
簡歷：中華民國退休基金協會理事長、金融監督管理委員會主任委員、國立政治大學副校長
黃泓智
現職：政治大學商學院風險管理與保險學系特聘教授
簡歷：財團法人保險事業發展中心董事長、中華民國退休基金協會理事暨政策制度發展委員會召集人、國民年金監理委員會委員
楊曉文
現職：政治大學金融系教授暨商學院金融研究中心主任
簡歷：中華民國退休基金協會副理事長、中華民國投信投顧公會理事、中華民國壽險公會政策研究小組委員
賴俊男
現職：教育部私校退撫儲金監理會執行秘書
簡歷：中華民國退休基金協會常務理事、中華民國投信投顧公會理事、TISA基金委員會委員（集保公司）
呂蕙容
現職：財團法人聯合信用卡處理中心總經理
簡歷：中華民國信託業商業同業公會秘書長、中華民國退休基金協會常務理事、金融監督管理委員會銀行局副局長
|
|
Case Study 退休理財個案分析實務與報告
Chapter 01 高齡社會人口趨勢與長壽風險
Chapter 02 退休金制度與退休基礎原則
Chapter 03 勞工退休制度與員工福利
Chapter 04 軍公教退休制度
Chapter 05 台灣年金制度改革現況與未來方向
Chapter 06 老人醫療與長期照護制度
Chapter 07 退休需求分析與計算
Chapter 08 退休理財資產配置
Chapter 09 退休理財金融商品介紹
Chapter 10 退休理財保險商品介紹
Chapter 11 高齡信託商品
Chapter 12 代際資產移轉及稅務規劃
|
|
高點文化
