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書名:理財規劃人員測驗講義
作者: 張首席
出版社:高點文化
出版日:2010/2
適用:理財規劃人員
內容
作者以實務界的專業知識與多年的教學經驗,以及對此領域的管理經驗編排本書,因此本書的正確性與及時性,首屈一指。讀者可藉本書活學活用,不僅可知其然更可知其所以然。
一、全新編排,符合考試趨勢
本書依最新法令全新編寫,除能有系統地瞭解證券金融體系運作與理財節稅相關法規制度外,更能掌握最新考情。另本書收錄至第十五屆最新歷屆試題。
二、完整新穎,切合考生需求
本書以地毯式介紹一位理財規劃人員所應具備之專業知識,並依照考試科目將內容分為二大篇,即理財規劃實務與理財工具。在各篇各章中均加入最新的歷屆試題,結合重點觀念與試題演練,以收事半功倍之效。其次,於各試題上均附加解析說明或計算過程,方便讀者快速學習。
三、簡明易懂,應考事半功倍
本書內容除有文字敘述,更精心策劃,製作絕無僅有之「整理圖表」,例如理財價值觀與金融行銷策略表、家庭現金收支分析表、退休規劃示意圖等,將觀念內容加以彙編比較,使其更加清晰,幫助理解與記憶。內文中並以粗體字標示出題重點,讀者可立即洞悉考試與答題方向,短時間內加以瀏覽閱讀,即可掌握重點獲取高分,百戰百勝。
目錄
第一篇 理財工具
 第一章 金融機構的功能與範圍
 第二章 短期投資及信用工具
 第三章 債券投資
 第四章 股票投資
 第五章 共同基金
 第六章 衍生性金融商品
 第七章 經濟觀念與經濟指標
 第八章 保險的運用
 第九章 信託的運用
 第十章 金融商品與金融創新
第二篇 理財規劃實務
 第一章 理財規劃概論
 第二章 理財規劃的步驟
 第三章 客戶型態與行為特性
 第四章 家庭財務報表與預算的編製分析
 第五章 現金流量管理
 第六章 貨幣的時間價值與數量方法
 第七章 居住規劃
 第八章 子女養育與教育金規劃
 第九章 退休規劃
 第十章 投資規劃
 第十一章 稅務規劃
 第十二章 全方位理財規劃綜合運用
第三篇 附錄
 附錄一 利率因子表
 附錄二 歷屆試題

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