 理財規劃重點整理暨試題解析
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| 【作者】 |
余適安
延伸閱讀
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| 【書號】 |
52YA0E0046E |
| 【適用】 |
大學．研究人員．實務界
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| 【出版社】 |
金融研訓院 |
| 【出版】 |
2024/8 |
95 折特價：523元 ( 定價 550 )
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| ※ 訊息公告2：本書為特殊代訂書籍，將於交易付清後為您處理（約10個工作天到貨）。 |
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本書係為「理財規劃人員專業能力測驗參考書籍」之重點加以整理，以「理財實務」及「理財工具」等二冊參考用書之範圍，化繁為簡且提綱挈領；編寫用心、規劃重點、淺顯易懂，並搭配精選範題與各章試題練習，以期協助讀者達到最短時間快速閱讀進而測驗合格的最佳效果。
全書分為二大篇，各篇章內容如下： 第一篇理財工具共分為十章：金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券投資、股票投資、共同基金、衍生性金融商品、保險的運用、信託的運用、組合式商品及結構型商品等內容。 第二篇理財實務共分為十二章：理財規劃概論、理財規劃的步驟、家庭財務報表的編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃等內容。 讀者在準備理財規劃人員專業能力測驗時，除閱讀原兩冊之參考用書外，若同時配合本書之重點整理，定能對測驗範圍之理財工具與實務瞭解得更加透徹。若能循序漸進以此方式閱讀，熟悉各章節的基本觀念及重要內容，透過習題的演練測試閱讀效果，俾能達成事半功倍之效果。
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第一篇 理財工具
第01章 金融機構的功能與規劃
第02章 經濟觀念與經濟指標
第03章 短期投資工具
第04章 債券投資
第05章 股票投資
第06章 共同基金
第07章 衍生性金融商品
第08章 保險的運用
第09章 信託的運用
第10章 組合式商品及結構型商品
第二篇 理財實務
第01章 理財規劃概論
第02章 理財規劃的步驟
第03章 家庭財務報表的編製與分析
第04章 家庭現金流量管理
第05章 客戶屬性與理財規劃
第06章 理財規劃的計算基礎
第07章 子女教育金規劃
第08章 購屋規劃
第09章 退休規劃
第10章 投資規劃
第11章 稅務規劃
第12章 全方位理財規劃
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