 理財實務(2021年版)
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| 【作者】 |
金融研訓院編輯委員會
延伸閱讀
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| 【書號】 |
52YA0E0045C |
| 【適用】 |
大學．研究人員．實務界
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| 【出版社】 |
金融研訓院 |
| 【出版】 |
2021/6 |
95 折特價：475元 ( 定價 500 )
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| ※ 訊息公告2：本書為特殊代訂書籍，將於交易付清後為您處理（約10個工作天到貨）。 |
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由於金融環境國際化及全球化趨勢，金融業變化頻仍，使得金融從業人員需面臨更多挑戰及衝擊。因此，為強化從業人員之專業知識及技能，本院特擬定證照測驗再生計畫，將指標性測驗之參考用書重新規劃整理，以全新風貌呈現給讀者，以期更能切合讀者之需求。
本書共分為十二章：第一章理財規劃概論、第二章理財規劃的步驟、第三章家庭財務報表的編製與分析、第四章家庭現金流量管理、第五章客戶屬性與理財規劃、第六章理財規劃的計算基礎、第七章子女教育金規劃、第八章購屋規劃、第九章退休規劃、第十章投資規劃、第十一章稅務規劃及第十二章全方位理財規劃。
其內容涵蓋面相當廣泛，對於從事理財規劃業務人員，實為相當實用之參考書籍；除適用於「理財規劃人員專業能力測驗」外，亦可作為金融機構從業人員日常業務之參考。
教學配件：教師教學PowerPoint
適用證照：理財規劃人員專業能力測驗
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第01章 理財規劃概論
第02章 理財規劃的步驟
第03章 家庭財務報表的編製與分析
第04章 家庭現金流量管理
第05章 客戶屬性與理財規劃
第06章 理財規劃的計算基礎
第07章 子女教育金規劃
第08章 購屋規劃
第09章 退休規劃
第10章 投資規劃
第11章 稅務規劃
第12章 全方位理財規劃
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